Как работать с воронкой продаж — раздел «Привлечение удержание клиентов»

В системе есть возможность создать неограниченное количество воронок для работы как с лидами, так и с клиентами.

Как создать данную воронку:

1. Переходим в раздел «Привлечение/удержание клиентов».

2. Далее нажимаем на шестеренку слева, чтобы адаптировать под себя вид воронки — «Настройки».

3. В «Настройках» можем задать название воронки и каждому этапу. При необходимости этапы можно создать дополнительные, можно удалить существующие, а также переименовать каждый столбик и добавить определенное действие на каждом этапе.

4. После внесения всех корректив важно выбрать «Сохранить» справа внизу.

Если нужно создать еще одну или несколько воронок, заходим в раздел «Привлечение/удержание клиентов», нажимаем на шестеренку в верхней левой части экрана и выбираем «Добавить доску».

Видео-урок: