Miesiąc: luty 2025

Voopty CRM umożliwia przegląd statystyk klientów oraz analizę finansową. Jedną z głównych zalet systemu jest elektroniczny rejestr, w którym wszystkie dane są przechowywane w jednym miejscu. Zobaczmy, jak korzystać z sekcji statystyk i monitorować transakcje finansowe w CRM.

Gdzie znaleźć dane finansowe?

1️⃣ Otwórz menu („hamburger” w lewym górnym rogu) → wybierz sekcję „Analiza finansowa”.
2️⃣ Skonfiguruj parametry raportu, aby zobaczyć odpowiednie dane:

• Zakres czasowy (wg kalendarza)
• Płatności gotówkowe lub bezgotówkowe
• Dodatkowe kryteria dostosowane do Twojego biznesu
  3️⃣ Wybierz odpowiedni filtr (np. pojedyncze wizyty lub abonamenty). Liczbę filtrów można dostosować.
  4️⃣ Przeglądaj dane – przychody, wydatki oraz saldo końcowe.

Jak sprawdzić płatności i wydatki?

1️⃣ Przejdź do sekcji „Raport płatności”, gdzie znajdują się wszystkie transakcje dokonane przez klientów.
2️⃣ Skonfiguruj parametry raportu, wybierając:

• Liczbę transakcji
• Daty
• Rodzaj płatności (gotówka lub przelew)
  3️⃣ Aby uzyskać szczegółową analizę, otwórz sekcję „Centrum wydatków”.
  4️⃣ Wprowadź dane dotyczące wydatków, takie jak pensje nauczycieli, koszty wynajmu, opłaty za media, marketing itp.
  5️⃣ System automatycznie obliczy całkowite wydatki i wygeneruje podsumowanie finansowe.

Jak analizować statystyki?

1️⃣ Otwórz sekcję „Statystyki”.
2️⃣ Wybierz parametry analizy:

• Zakres czasowy (kilka miesięcy lub lat)
• Znaczniki klientów, pracowników lub konkretny typ lekcji
  3️⃣ Kliknij „Aktualizuj”, aby zobaczyć dane statystyczne.

Analiza statystyk w Voopty CRM obejmuje:

• Aktywność nauczycieli
• Wizyty (odbyte i anulowane)
• Nowi klienci
• Usunięci klienci
• Wizyty według typu zajęć
• Statystyka metod płatności
• Wizyty według tagów klientów
• Liczba klientów, którzy odbyli co najmniej jedną lekcję

Dlaczego statystyki są ważne?

📊 Statystyki CRM pomagają optymalizować proces sprzedaży i podejmować strategiczne decyzje, które wpływają na rentowność firmy.

Voopty CRM oferuje ogólne statystyki, które pozwalają analizować wyniki działalności na podstawie historii transakcji.

📈 Raport zawiera:

• Liczbę utworzonych/usuniętych transakcji w określonym czasie
• Całkowitą wartość transakcji
• Efektywność każdego członka zespołu (nauczyciela lub pracownika)
• Podsumowanie finansowe za wybrany okres

✅ Voopty CRM pomaga skutecznie zarządzać finansami, optymalizować procesy i zwiększać rentowność firmy!

Dzisiaj omówimy, jak dodawać pracowników do systemu. Voopty umożliwia wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji, dzięki czemu nie trzeba prowadzić równoległej dokumentacji papierowej. Dodanie pracownika zajmuje tylko kilka kroków.

Krok 1

Przejdź do menu („hamburger” w lewym górnym rogu) → wybierz „Moi pracownicy” → kliknij „Dodaj pracownika” w prawym dolnym rogu ekranu.

Krok 2

Wprowadź wszystkie niezbędne dane pracownika:
✔ Imię i nazwisko
✔ Zdjęcie profilowe
✔ Stanowisko i jego opis (np. kierownik oddziału)
✔ Numer telefonu
✔ Adres e-mail

Krok 3

Przypisz pracownikowi rolę. W systemie dostępne są następujące role:

• Właściciel
• Administrator
• Nauczyciel

Te role określają, do jakich danych pracownik ma dostęp.

• Nauczyciel ma dostęp wyłącznie do swojego panelu i harmonogramu.
• Właściciel może przypisywać pracownikom różne role i ograniczać ich dostęp do określonych informacji.
• Administrator może mieć rozszerzone lub ograniczone uprawnienia (suwak można przesunąć w lewo lub w prawo).

Krok 4

Skonfiguruj kasę, z której korzysta pracownik: gotówka lub płatności bezgotówkowe (można wybrać obie opcje).

Krok 5

Ustaw opcję edycji informacji o płatnościach. Jeśli administrator zajmuje się przyjmowaniem płatności, będzie mógł edytować i aktualizować dane w systemie.

Krok 6

Kliknij „Aktualizuj informacje” w prawym dolnym rogu – pracownik został pomyślnie dodany do systemu!

Edycja danych pracownika

W dowolnym momencie możesz edytować dane pracownika, zmieniać jego uprawnienia oraz zarządzać jego profilem. W tym celu dostępne są następujące sekcje:

• „Informacje” – podstawowe dane pracownika
• „Aktywność” – monitorowanie działań pracownika
• „Nieobecność” – okresy, w których pracownik jest niedostępny
• „Powiadomienia” – wysłane i odebrane wiadomości
• „Wynagrodzenie i wydatki” – określenie wynagrodzenia pracownika

Jak nadać pracownikowi dostęp do panelu?

1️⃣ Kliknij „Zaproś pracownika”.
2️⃣ System wygeneruje unikalny link, który należy wysłać pracownikowi.
3️⃣ Pracownik otwiera link, wprowadza hasło i system automatycznie go rejestruje.

Jak ustawić publiczność nauczyciela?

1️⃣ Przejdź do sekcji „Moi pracownicy” w systemie Voopty.
2️⃣ Wybierz konkretnego nauczyciela, którego dane chcesz edytować.
3️⃣ Wejdź w sekcję „Informacje” i wyłącz opcję „Ukryty (nie pokazuj na stronie szkoły)”.
4️⃣ Zaktualizuj informacje o pracowniku.

Teraz dane nauczyciela będą widoczne na publicznej stronie szkoły, a klienci będą mogli rezerwować z nim zajęcia.

Co to jest strona publiczna?

Strona publiczna jest przydatna, jeśli Twoja firma nie ma własnej strony internetowej. Publiczne studio Voopty działa jak Twoja strona internetowa. Dlaczego warto z niej skorzystać?

• Zwiększa liczbę linków prowadzących do Twojej strony, co poprawia pozycjonowanie SEO.
• Tworzy oddzielną stronę do samodzielnej rejestracji klientów.

Strona publiczna ma format landing page, w którym wszystkie istotne informacje są uporządkowane w różnych sekcjach.

Jakie informacje można umieścić na stronie publicznej?

🔹 Sekcja „O nas” – krótki opis Twojej firmy.

🔹 Sekcja „Nauczyciele” – informacje o nauczycielach oraz przycisk szybkiej rejestracji. Klient widzi tylko krótki opis i dostępne terminy. Możesz zdecydować, czy te informacje będą publiczne, czy ukryte.

🔹 Sekcja „Zapytanie” – klient może zostawić swoje dane kontaktowe, aby uzyskać dodatkowe informacje od menedżera.

🔹 Sekcja „Abonamenty” – klienci mogą zobaczyć aktualne ceny i od razu wykupić abonament. Dostępny jest przycisk „Kup”, który przekierowuje do formularza płatności.

🔹 Sekcja „Kursy” – klienci mogą zapisać się na konkretny kurs, zarezerwować termin i zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące kursu.

🔹 Alternatywna rejestracja – na stronie publicznej można wyświetlić aktywny harmonogram zajęć (można dostosować widoczność). Klient może kliknąć na wybrane zajęcia i się zapisać. W ten sam sposób można również dokonać płatności.

🔹 Sekcja „Kontakt” – linki do mediów społecznościowych oraz numery telefonów firmy.

Jak skonfigurować stronę publiczną?

1️⃣ Otwórz menu (ikona „hamburgera”) i wybierz „Informacje publiczne”.
2️⃣ Aktywuj stronę publiczną, przesuwając suwak.
3️⃣ Uzupełnij podstawowe informacje:
✅ Zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle studia
✅ Kategoria (np. języki obce, opiekunki, fitness itp.)
✅ Krótki opis i informacje o firmie
4️⃣ Dodaj opcjonalne informacje:
✅ Slogan
✅ Profile nauczycieli
✅ Linki do mediów społecznościowych i strony internetowej

5️⃣ Ustaw dni robocze i rezerwacje online:

• Godziny pracy
• Możliwość rezerwacji z określonym wyprzedzeniem (np. na 24 godziny przed zajęciami)

6️⃣ Włącz potwierdzenie PIN – klienci mogą potwierdzić rezerwację, wpisując kod PIN wysłany na ich numer telefonu.
7️⃣ Pozwól klientom na samodzielne anulowanie zajęć.
8️⃣ Zapisz informacje o studiu.

Jak ustawić studio jako prywatne?

Jeśli chcesz tymczasowo ukryć studio, wystarczy wyłączyć suwak w prawym górnym rogu strony, aby uniemożliwić dostęp publiczny.

✅ Voopty pozwala na łatwe zarządzanie studiem i automatyzuje wszystkie procesy!