Author: Vlad

Šodien runāsim par to, kā apskatīt klienta personīgajā kontā apmeklējumu un maksājumu vēsturi.

Kā apskatīt apmeklējumu vēsturi?

1. Dodieties uz klienta profilu. Lai to izdarītu, atveriet sadaļu Mani klienti un noklikšķiniet uz vajadzīgā klienta.
2. Ritiniet lapu uz leju līdz sadaļai Nodarbības.
3. Izvēlieties laika periodu un nepieciešamo filtru, pēc kura vēlaties skatīt apmeklējumu vēsturi, un noklikšķiniet uz Atjaunināt.
4. Tagad sarakstā varat redzēt nodarbības, kuras klients ir apmeklējis vai nav apmeklējis.

• Apmeklētās nodarbības tiek attēlotas zaļā krāsā.
• Nepabeigtās nodarbības ir svītrotas.
• Plānotās nākotnes nodarbības tiek attēlotas dzeltenā krāsā.

Alternatīvs variants

Ja klientam ir abonements, tad viņa klienta kartē noklikšķiniet uz tā. Tagad varat redzēt, kuras nodarbības ir iekļautas šajā abonementā un kuras ir atceltas.

Kā apskatīt maksājumu vēsturi?

1. Dodieties uz klienta karti.
2. Ritiniet lapu uz leju līdz sadaļai Maksājumi.
3. Izvēlieties vēlamo laika periodu un noklikšķiniet uz Atjaunināt.
4. Tagad redzat visus klienta maksājumus šajā periodā.

Maksājumu informācijā tiek attēlots:

• Maksājuma veids,
• Abonements,
• Nodarbības veids,
• Cena,
• Maksājuma datums.

Var arī apskatīt maksājumus pa kasēm un piemērot nepieciešamos filtrus.

Ja maksājumu dati neatbilst realitātei, ir iespējams tos rediģēt. Šo funkciju var konfigurēt darbinieku piekļuves tiesībās.

Šodien runāsim par to, kā iestatīt filtrus sadaļā “Mani klienti” Voopty CRM sistēmā. Lai to izdarītu, jāveic daži soļi:

1. Noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un dodieties uz sadaļu Mani klienti.
2. Augšējā labajā stūrī redzēsiet filtra ikonu – izvēlieties to.

Tagad ir iespējams izvēlēties vairākus filtrus, pēc kuriem tiks parādīti klienti.

• Filtrēšana pēc uzņēmuma nosaukuma. Ja jums ir divas vai vairākas filiāles, varat tām piešķirt dažādus nosaukumus, norādīt atšķirīgas adreses un izvēlēties vajadzīgo, izmantojot šo filtru.
• Filtrēšana pēc tagiem. Katru klientu var grupēt pēc tagiem (kā to izdarīt, iepriekš jau esam izskaidrojuši). Šeit varat izvēlēties konkrētu klientu grupu, kas ir apvienota ar kopīgu tagu – piemēram, valodu kursi, vecuma grupa utt.
• Filtrēšana pēc pasniedzēja. Iespējams izvēlēties atbildīgo pasniedzēju konkrētai klientu grupai.
• Filtrēšana pēc vārda, uzvārda un tālruņa numura. Ir iespēja atrast klientu pēc personīgās informācijas.
• Finansēm saistītie filtri:
  • Ar parādiem – parāda klientus ar nesamaksātiem rēķiniem.
  • Ar priekšapmaksu – parāda klientus, kas jau ir samaksājuši par pakalpojumiem.
  • Bez derīgiem abonementiem – palīdz sekot līdzi tiem, kuriem nav aktīvas abonementa.
• Filtrēšana pēc iesaldēšanas statusa. Ir iespēja apskatīt, kuri klienti ir pagaidu pauzes vai iesaldēta statusā.

Tagad ar filtru palīdzību iespējams efektīvāk pārvaldīt un uzraudzīt klientus. Tas ir īpaši noderīgi, ja jums ir liela klientu datubāze.

Šodien runāsim par to, kā uzsākt darbu ar Voopty sistēmu, kā arī par galvenajiem blokiem.

1. bloks – Tunniplāns

Šeit ir ērts kalendārs. Ir iespējams apskatīt to nedēļas, dienas un mēneša formātā. Periodu var mainīt atkarībā no tā, vai nepieciešams pašreizējais, iepriekšējais vai nākamais grafiks.

Lappusē ir ērti filtri: Pasniedzējs, Klases telpa. Ar to palīdzību ir iespējams izvēlēties konkrētās klases telpas stundas, ja jums ir vairākas. Vai arī izvēlēties konkrētu pasniedzēju un apskatīt viņa nodarbības izvēlētajā periodā.

Ir iespējams filtrēt lapas skatu arī pēc vairākiem parametriem: Tikai uzsāktās stundas, Atceltās stundas, Telpu krāsas, Tikai manas stundas.

Tikai uzsāktās stundas – tās, kas notiek pašlaik
Atceltās stundas – nodarbības, kas ir atceltas manuāli, vienreizēji

Telpu krāsas – iespēja grupēt stundas pēc krāsām. Krāsas var uzstādīt, izveidojot pastāvīgu kursu un grupu grafiku. Vai arī izvēlēties konkrētu krāsu nepieciešamajam pasniedzējam.

Tikai manas stundas – funkcija pasniedzējiem, lai pārbaudītu savu grafiku

Lai apskatītu visas sistēmas funkcijas, jāspiež uz izvēlnes kreisajā augšējā stūrī.
Galvenie blokiem: Klases telpas, Kursi un grupas, Mani filiāli, Mani klienti, Piesaistīšana un klientu noturēšana, Mani darbinieki, Cenu un abonementu iestatījumi, Abonementu pārskats, Centra izdevumi.

Šie ir galvenie sadaļas, kas nepieciešamas darbam. Sistēmā ir arī papildu bloki. Ar tiem var iepazīties izvēlnē kreisajā pusē.

Labajā augšējā stūrī ir 3 pogas: Tunniplāna poga (ātra piekļuve), Mani klienti poga, Informācija par jūsu kontu (tur var mainīt paroli, personas datus vai iziet no konta), iespēja mainīt valodu.