Author: Vlad

Voopty CRM nodrošina pārskatu par klientu statistiku un finanšu darbību. Viena no galvenajām priekšrocībām ir elektroniskais žurnāls, kurā visi dati tiek glabāti vienuviet. Apskatīsim, kā izmantot statistikas sadaļu un pārskatīt finanšu darījumus CRM sistēmā.

Kur atrast finanšu pārskatus?

1️⃣ Atveriet izvēlni (“hamburgera” ikona augšējā kreisajā stūrī) → atlasiet sadaļu “Finanšu analīze”.
2️⃣ Iestatiet nepieciešamos parametrus, lai skatītu pārskatu – izvēlieties:

• Laika periodu (kalendāra atskaite)
• Skaidras naudas vai bezskaidras naudas maksājumus
• Citus kritērijus atbilstoši jūsu uzņēmuma specifikai
  3️⃣ Atlasiet nepieciešamo filtru (piemēram, vienreizējie maksājumi vai abonementi). Ir iespējams pielāgot arī filtrus.
  4️⃣ Pārskatiet datus – ienākumus, izdevumus un gala bilanci.

Kā apskatīt maksājumus un izdevumus?

1️⃣ Dodieties uz sadaļu “Maksājumu pārskats” – šeit redzami visi klientu veikto maksājumu dati.
2️⃣ Iestatiet pārskata parametrus – norādiet:

• Transakciju skaitu
• Datumu
• Skaidras vai bezskaidras naudas maksājumus
  3️⃣ Padziļinātai analīzei atveriet sadaļu “Izdevumu centrs”.
  4️⃣ Ievadiet nepieciešamos datus – skolotāju algas, īres izdevumus, komunālos maksājumus, mārketinga izdevumus utt.
  5️⃣ Sistēma automātiski aprēķinās kopējos izdevumus un sagatavos finanšu pārskatu.

Kā analizēt statistiku?

1️⃣ Atveriet sadaļu “Statistika”.
2️⃣ Izvēlieties nepieciešamos parametrus:

• Laika intervālu (vairākus mēnešus vai pat gadus)
• Atzīmi, darbinieku vai konkrētu nodarbību veidu
  3️⃣ Nospiediet “Atjaunināt” un pārskatiet statistikas datus.

Voopty CRM statistikas iespējas:

• Skolotāju aktivitāte
• Apmeklētās un atceltās nodarbības
• Jaunie klienti
• Dzēstie klienti
• Apmeklējumi pēc nodarbību tipa
• Maksājumu veidu statistika
• Apmeklējumi pēc klientu tagiem
• Klientu skaits, kas apmeklēja vismaz vienu nodarbību

Kāpēc statistika ir svarīga?

📊 CRM statistika palīdz optimizēt pārdošanas procesu un pieņemt stratēģiskus lēmumus uzņēmuma rentabilitātes uzlabošanai.

Voopty CRM piedāvā vispārīgu statistiku, kas ļauj analizēt jūsu uzņēmuma darbības rezultātus, pamatojoties uz iepriekšējām transakcijām.

📈 Pārskats ietver:

• Izveidoto/dzēsto darījumu skaitu noteiktā laika posmā
• Kopējo darījumu vērtību
• Katras komandas locekļa (skolotāja vai darbinieka) veiktspēju
• Finanšu kopsavilkumu par izvēlēto periodu

✅ Voopty CRM palīdz pārvaldīt finanses, uzlabot darba efektivitāti un palielināt uzņēmuma peļņu!

Šodien apskatīsim, kā pievienot darbiniekus sistēmā. Voopty ļauj ievadīt visu nepieciešamo informāciju, tādējādi nav nepieciešams paralēli uzturēt papīra uzskaiti. Darbinieka pievienošana aizņem tikai dažus soļus.

1. solis

Dodieties uz izvēlni (“hamburgera” ikona augšējā kreisajā stūrī) → atlasiet “Mani darbinieki” → nospiediet pogu “Pievienot darbinieku” ekrāna apakšējā labajā stūrī.

2. solis

Ievadiet visu nepieciešamo informāciju par darbinieku:
✔ Vārds, uzvārds
✔ Profilbilde
✔ Amats un amata apraksts (piemēram, filiāles vadītājs)
✔ Telefona numurs
✔ E-pasta adrese

3. solis

Piešķiriet darbiniekam lomu. Sistēmā ir pieejamas šādas lomas:

• Īpašnieks
• Administrators
• Pasniedzējs

Šīs lomas nosaka, kādiem datiem darbinieks var piekļūt.

• Pasniedzējam ir piekļuve tikai savam personīgajam kabinetam un grafikam.
• Īpašnieks var piešķirt dažādas lomas darbiniekiem un ierobežot piekļuvi konkrētai informācijai.
• Administratora tiesības var paplašināt vai ierobežot (bīdot slīdni pa labi vai kreisi).

4. solis

Iestatiet kasieru sistēmu, ar kuru darbinieks strādās: skaidras naudas vai bezskaidras naudas maksājumu pieņemšana (var izvēlēties abus variantus).

5. solis

Konfigurējiet opciju rediģēt maksājumu informāciju. Ja administrators atbild par maksājumu pieņemšanu, viņš varēs mainīt un atjaunināt informāciju sistēmā.

6. solis

Nospiediet “Atjaunināt informāciju” ekrāna apakšējā labajā stūrī – darbinieks ir veiksmīgi pievienots sistēmai!

Darbinieku informācijas rediģēšana

Vēlāk jebkurā brīdī varat rediģēt darbinieka datus, pielāgot piekļuves tiesības un pārvaldīt viņa profilu. Tam paredzētas šādas sadaļas:

• “Informācija” – galvenie darbinieka dati
• “Aktivitāte” – pārskats par darbinieka darbībām
• “Prombūtne” – laiki, kad darbinieks nav pieejams
• “Paziņojumi” – sūtītie un saņemtie paziņojumi
• “Alga un izdevumi” – darbinieka atalgojuma noteikšana

Kā piešķirt darbiniekam piekļuvi personīgajam kabinetam?

1️⃣ Nospiediet “Uzaicināt darbinieku”.
2️⃣ Sistēma ģenerēs unikālu saiti, kas jānosūta darbiniekam.
3️⃣ Darbinieks seko saitei, ievada paroli, un sistēma viņu automātiski reģistrē.

Kā iestatīt pasniedzēja publiskumu?

1️⃣ Atveriet sadaļu “Mani darbinieki” Voopty sistēmā.
2️⃣ Izvēlieties konkrēto pasniedzēju, kura informāciju vēlaties rediģēt.
3️⃣ Dodieties uz sadaļu “Informācija” un izslēdziet opciju “Slēpts (nerādīt studijas lapā)”.
4️⃣ Atjauniniet darbinieka informāciju.

Tagad pasniedzēja informācija tiks parādīta publiskajā skolas lapā, un klienti varēs rezervēt nodarbības ar viņu.

Kas ir publiskā lapa?

Publiskā lapa ir nepieciešama gadījumos, kad uzņēmumam nav sava tīmekļa vietnes. Tas nozīmē, ka Voopty publiskā studija darbojas kā jūsu vietne. Kāpēc tā ir noderīga?

• Palielina saišu skaitu uz jūsu vietni, kas ir izdevīgi SEO optimizācijai.
• Nodrošina atsevišķu lapu klientu pašreģistrācijai.

Publiskā lapa ir landing page formātā, kur visa svarīgā informācija tiek sadalīta blokos.

Kādu informāciju var parādīt publiskajā lapā?

🔹 “Par mums” bloks – īss jūsu uzņēmuma apraksts.

🔹 “Pasniedzēji” bloks – informācija par pasniedzējiem un tieša pieteikšanās poga. Klients redz tikai īsu aprakstu un pieejamos laikus. Jūs varat izvēlēties, vai atstāt informāciju publisku vai slēptu.

🔹 “Uzdot jautājumu” bloks – klients var atstāt savus kontaktus, lai saņemtu papildu informāciju no menedžera.

🔹 “Abonementi” bloks – klients var apskatīt cenas un uzreiz iegādāties abonementu. Ir pieejama “Pirkt” poga, kas aizved uz maksājumu formu.

🔹 “Kursi” bloks – klients var reģistrēties konkrētam kursam, rezervēt laiku un apskatīt informāciju par kursu.

🔹 Alternatīva pieteikšanās metode – publiskajā lapā var attēlot aktīvu nodarbību grafiku (publiskumu var mainīt). Klients var noklikšķināt uz konkrētas nodarbības un pierakstīties. Līdzīgā veidā var veikt arī maksājumu.

🔹 “Kontakti” bloks – saites uz sociālajiem tīkliem un uzņēmuma tālruņa numuri.

Kā iestatīt publisko lapu?

1️⃣ Atveriet izvēlni (hamburgera ikonu) un izvēlieties “Publiskā informācija”.
2️⃣ Aktivizējiet publisko lapu (ieslēdzot slēdzi).
3️⃣ Aizpildiet pamatinformāciju:
✅ Studijas profila attēls un fona attēls
✅ Kategorija (piemēram, svešvalodas, aukles u.c.)
✅ Īss apraksts un informācija par uzņēmumu
4️⃣ Pievienojiet papildu informāciju (pēc izvēles):
✅ Slogans
✅ Pasniedzēju profili
✅ Saites uz sociālajiem tīkliem un mājaslapu

5️⃣ Iestatiet darba laikus un tiešsaistes rezervāciju:

• Darba dienas un darba laiks
• Rezervācijas iespēja noteiktam periodam (piemēram, 24 stundas iepriekš)

6️⃣ Iespējojiet PIN koda pārbaudi – klienti var apstiprināt rezervāciju, ievadot PIN kodu, kas nosūtīts uz viņu tālruņa numuru.
7️⃣ Atļaujiet klientiem patstāvīgi atcelt nodarbības.
8️⃣ Saglabājiet studijas informāciju.

Kā padarīt studiju privātu?

Ja vēlaties studiju uz laiku padarīt privātu, vienkārši izslēdziet slēdzi ekrāna augšējā labajā stūrī, lai atspējotu publisko piekļuvi.

✅ Voopty atvieglo studijas pārvaldību, padarot to automatizētu un efektīvu!