Kuu: veebruar 2025

Täna räägime sellest, kuidas vaadata kliendi isiklikus kontos külastus- ja makseajalugu.

Kuidas vaadata külastusajalugu?

1. Minge kliendi profiili. Selleks avage jaotis Minu kliendid ja valige soovitud klient.
2. Kerige lehekülje allapoole kuni jaotiseni Tunnid.
3. Valige ajavahemik ja vajalik filter, mille alusel soovite külastusajalugu vaadata, ning klõpsake Uuenda.
4. Nüüd näete loendis tunde, mida klient on külastanud või millest puudunud.

• Toimunud tunnid kuvatakse rohelise värviga.
• Puudutud tunnid on maha tõmmatud.
• Tulevased planeeritud tunnid kuvatakse kollase värviga.

Alternatiivne variant

Kui kliendil on kehtiv abonement, klõpsake tema kliendikaardil sellel abonemendil. Nüüd näete, millised tunnid on sellesse abonementi kuulunud ja millised on tühistatud.

Kuidas vaadata makseajalugu?

1. Minge kliendikaardile.
2. Kerige lehekülje allapoole kuni jaotiseni Maksed.
3. Valige soovitud ajavahemik ja klõpsake Uuenda.
4. Nüüd näete kõiki kliendi makseid selle perioodi jooksul.

Makseteabe hulgas kuvatakse:

• Makse tüüp,
• Abonement,
• Tunni tüüp,
• Maksumus ja
• Makse kuupäev.

Samuti on võimalik vaadata makseid kassade lõikes ja rakendada vajalikke filtreid.

Kui makseandmed ei vasta tegelikkusele, on võimalik neid redigeerida. Selleks tuleb vastav funktsioon seadistada töötajate ligipääsuõigustes.

Täna räägime sellest, kuidas seadistada filtreid jaotises “Minu kliendid” Voopty CRM-süsteemis. Selleks tuleb teha mõned sammud:

1. Klõpsake vasakul ülanurgas menüüd ja minge jaotisse Minu kliendid.
2. Paremal ülanurgas näete filtrisümbolit – valige see.

Nüüd on võimalik valida mitu filtrit, mille alusel kliendid kuvatakse.

• Filtreerimine ettevõtte nime järgi. Kui teil on kaks või enam filiaali, saate neile anda erinevad nimed, määrata erinevad aadressid ja valida vajaliku filtri kaudu.
• Filtreerimine siltide järgi. Iga klienti saab rühmitada siltide abil (seda, kuidas silte lisada, oleme varem selgitanud). Siin saate valida just selle kliendigruppi, mis on seotud konkreetse sildiga – näiteks keelekursus, vanuserühm jne.
• Filtreerimine õpetaja järgi. Võimalik on valida vastutav õpetaja konkreetse kliendigrupi jaoks.
• Filtreerimine nime ja telefoni järgi. Samuti on võimalik leida klient isikliku info alusel.
• Rahandusega seotud filtrid:
  • Võlgadega – näitab kliente, kellel on tasumata arveid.
  • Ettemaksuga – kuvab kliente, kes on teenuste eest ette tasunud.
  • Ilma kehtivate abonementideta – aitab jälgida, kellel pole aktiivset tellimust.
• Filtreerimine külmutatud staatuse järgi. Võimalik on näha, millised kliendid on ajutiselt peatatud või külmutatud staatusega.

Nüüd on võimalik klientide jälgimine ja haldamine filtrite abil. See on eriti kasulik, kui teil on suur kliendibaas.

Täna räägime sellest, kuidas alustada tööga Voopty süsteemis, samuti põhiblokidest.

1. blokk – tunniplaan

Siin on mugav kalender. Saate vaadata seda nädalas, päevas ja kuus. Perioodi saab muuta sõltuvalt sellest, kas on vajalik praegune, eelmine või tulevane graafik.

Lehel on mugavad filtrid: Õpetaja, Klassiruum. Nende abil saab valida konkreetse klassiruumi tunniplaani, kui teil on neid mitu. Või valida konkreetse õpetaja ja vaadata tema tunde valitud perioodil.

Saate filtreerida lehe välimust ka mitme muu parameetri järgi: Ainult alanud tunnid, Tühistatud tunnid, Ruumi värvid, Ainult minu tunnid.

Ainult alanud tunnid – need, mis toimuvad praegu
Tühistatud tunnid – tunnid, mis on käsitsi ühekorra põhjal tühistatud

Ruumi värvid – võimalus rühmitada tunniplaan värvide järgi. Värve saab määrata kursuste ja gruppide püsiva ajakava määramisel. Või valida konkreetne värv vajaliku õpetaja jaoks.

Ainult minu tunnid – funktsioon õpetajatele oma tunniplaani kontrollimiseks

Kogu süsteemi funktsioonide vaatamiseks peate klõpsama menüüd vasakul üleval.
Põhiblokid on: Klassiruumid, Kursused ja grupid, Minu filiaalid, Minu kliendid, Püüdmine ja Kliendi hoidmine, Minu töötajad, Hindade ja liikmete seadistused, Liikmete aruanne, Keskuse kulud.

Need on põhiosa jaotused, mis on vajalikud tööks. Süsteemis on ka täiendavad plokid. Neid saab tutvuda menüüs vasakul.

Paremas ülemises nurgas on 3 nuppu: tunniplaani nupp (kiire juurdepääs), nupp Minu kliendid, Teave teie konto kohta (seal saate muuta parooli, isikuandmeid või logida välja kontolt), keeleseade.